Du broliai našlaičiai – šešiametis Bo ir penkiolikmetis Prosperas – pabėga į Veneciją. Jie slapstosi nuo žiaurios tetos priespaudos ir geležinio jos auklėjimo. Besislapstydami kanalų ir siaurų skersgatvių labirinte vaikai susipažįsta su paslaptingu žmogumi, kurį visi vadina...
Ponia Erlin yra žinoma 4-ojo dešimtmečio Manheteno aukštuomenės dama. Ju turi tiek viliojančią praeitį, tiek skolų. Kad išvengtų abiejų, ji bėga iš Niujorko į Amalfi Krantą, ketindama pasikliauti savo žavesiu ir susikurti naują gyvenimą. Netrukus ji sutinka jauną porą, Megę ir...
