Žmogžudysčių skyriaus pareigūnas Džeris Blekas susiruošė išeiti į pensiją. Paskutinę jo darbo dieną Džeriui kolegos surengė atsisveikinimo vakarėlį, kurio metu detektyvui įteikia lėktuvo bilietą į Meksiką. Jau daug metų Blekas svajojo aplankyti šią šalį. Tačiau žinia...
Lošėjas Bobis (akt. Sean Penn) pilnomis kišenėmis pinigų ir didžiulėmis skolomis Las Vegase keliauja Arizonos dykumų keliais ieškodamas savo laimės. Netikėtai iš po mašinos kapoto besiveržiantys garai priverčia jį pasukti į Superioro miestelį. Čia jis susipažįsta su vietiniais....
