1862 m. Mūšio lauke netekusi vyro mokytoja Anna Leonowens svajoja pakeisti savo gyvenimą. Kaip tik tuo metu ji gauna netikėtą Tailando (tuo metu šalis vadinosi Siamas) karaliaus kvietimą atvykti į šią nuostabios gamtos šalį ir išmokyti jo vaikus anglų kalbos. Ilgai nedvejodama, Ana...
Veiksmas vyksta prancūzų Indokinijoje 1920 m. Kadangi filmas skirtas vaikams, istorija paprasta tarsi koks indų kino perliukas - du brolius likimas išskiria dar vaikystėje. Abiejų tigriukų gyvenimas teka skirtingomis kryptinis, kol, po netikėtais susiklosčius aplinkybėms, jų keliai vėl...
