Beverli Hilse gerai užsimaskavusių nusikaltėlių gauja apiplėšinėja juvelyrinius salonus. Jų grobiu tampa nepaprastai vertingi papuošalai, o bylą tiriantis kapitonas su dviem padėjėjais nušalinami nuo bylos. Akselis priverstas mesti savo bylą apie padirbinėtojus ir vėl skubėti į...
Į Vakarus pabėga KGB generolas Kosovas. Netrukus jis praneša, kad jo kolega generolas Puškinas rengia prieš vakarų agentus operaciją „Mirtis šnipams". Tačiau netikėtai Kosovas dingsta tiesiog iš specialiųjų tarnybų panosės. Ateina laikas įsikišti ir Bondui. Padedamas gražuolės...
