Jaunas juodaodis, puikią karjerą padaręs advokatas Robertas Kleitonas Dynas, tampa žmogžudystės liudytoju. Ne bet kokios – politinės. Ir netrukus jį ima persekioti nacionalinio saugumo pareigūnai. O jo gyvenimas ir karjera pakimba ant plauko. Vienintelė teisininko viltis išsigelbėti...
Filmo herojus Haris Kaulas - profesionalus San Francisko seklys, kurio užduotis sekti žmones, įrašinėti jų pokalbius. Jau pats Hario darbas padarė vyrą įtariu, tačiau, kai jam į namus pradeda skambinti anonimas, seklį apima paranoja, kad jis taip pat tapo sekamuoju.