Trys nevykėliai ruošiasi atsisveikinti su mokykla. Setui netikėtai nusišypso sėkmė – į paskutinįjį metų vakarėlį jį pakviečia seksualioji mergina. Pirmoji trijulės užduotis – gauti ką nors su laipsniais. Atrodytų labai paprasta, jei pamiršti, kad vaikinai dar nepilnamečiai...
CŽV užverbuotas jaunuolis Kenetas Gidsonas ryžtasi dalyvauti slaptoje operacijoje „Outcome“. Atidavęs visą save, sėkmingai įveikęs pasiruošimo etapą vaikinas gauna naują vardą ir tampa vertingiausiu CŽV slaptuoju agentu Aronu Krosu (akt. Jeremy Renner). Tačiau po įvykio, kuomet...
