XVIII a. pradžia. Anglai išdidžiai kovoja su prancūzais. Nepaisant to, ančių lenktynės ir ananasų valgymas klesti. Gležna karalienė Ana (akt. Olivia Colman) užima sostą, o jos artima draugė, ledi Sara (akt. Rachel Weisz), kol karalienė jaučiasi prastai, pastarosios pavedimu valdo...
Džordžijana Kavendiš (akt. Keira Knightley) – graži ir protinga mergina, kuri išteka už turtingo Devonšyro hercogo. Subtilų skonį madai ir tvirtas politines pažiūras turinti mergina nesunkiai pelno visuomenės simpatijas ir tampa viena mylimiausių XVIII a. britų aukštuomenės...
Austrija, 1900-ieji. Iliuzionisto Eizenhemo triukai iš proto veda net reginių išlepintą Vienos aukštuomenę. Du įtarūs ponai, detektyvas Ulis ir princas Leopoldas, nusprendę išsiaiškinti iliuzionisto paslaptį, nusiunčia pas jį gražuolę Sofiją. Mergina iškart atpažįsta...