1968 – ieji. Džudas (akt. Jim Sturgess) – neturtingas Liverpulio vaikis, emigrantas – nelegalas, atvykęs į JAV ieškoti savo tėvo. Vos išlipęs į krantą jis randa tai, ko mažiausiai tikėjosi – tikrus draugus, nuotykius ir, žinoma, meilę. Sutikęs pašėlusį vyruką vyruką...
Tami gyvenimas apsiverčia aukštyn kojomis, kai ji netenka darbo greito maisto restorane Toppy Jacks ir sužino, kad jos vyras Gregas apgaudinėja ją su kaimyne Missi. Tami nusprendžia keliauti į Niagaros krioklius, bet neturi nei pinigų, nei automobilio kelionei, taigi jai lieka tik viena...
