Yra teorija, teigianti, kad žmogaus kraujyje nuo gimimo esama alkoholio – išlenkus taurelę, atsiveria mintys, išsisklaido nerimas ir užgimsta kūrybingumas. Įkvėpti tokios idėjos, Martinas ir trys jo draugai, gyvenimo išvarginti vidurinės mokyklos mokytojai, įsitraukia į eksperimentą...
Į pensiją išėjusi Mišelė mėgaujasi ramiu gyvenimu ir kasdiene rutina mažame Burgundijos kaimelyje. Netoliese gyvena jos geriausia ilgametė draugė Mari Klod, o rudens atostogas pas Mišelę turėtų praleisti anūkas Lukas. Tačiau su juo atvykus ir dukrai Valeri), šventa Mišelės...
1946 m. Neseniai baigėsi Antrasis pasaulinis karas. Johannas Hubermannas JAV teismo buvo pripažintas vokiečių šnipu ir nuteistas dvidešimčiai metų kalėti. Jis turi dukrą Alicia, kuri kartą vakarėlyje susitiko su FTB agentu Davlinu, kuris Rio de Žaneire turėtų atskleisti nacių...