Nuo pat gimimo Aną (vaid. Bel Powley) absoliučioje atskirtyje augino vyras, kurį ji vadino tėveliu (vaid. Brad Dourif). Jis padarė viską, kad nuslėptų visą tiesą apie jos kilmę. Tačiau po netikėto lūžio Ana susiduria su pasauliu ir yra į jį priimama su rūpestingos šerifės Elen...
Fredis Lupinas, iš didžios vilkolakių šeimos linijos paveldėtojų. Teigiama, kad jis taps visų laikų baisiausiu vilkolakiu, Fredis patiria šoką, kai jo pirmasis „virsmas“ nepasiseka ir jis pasiverčia į pudelį.
