Džeimsas Bondas vyksta į Karibų jūros kurortus išsiaiškinti, kodėl čia startuojančios amerikiečių raketos vėliau keičia pradinę kryptį ir yra sunaikinamos. Be to, jis turi ištirti dvigubą žmogžudystę, nes žuvo net du jo kolegos. Atvykęs į Jamaiką, Džeimsas Bondas randa...
Britų specialioms tarnyboms nelabai sekasi. Vėl visam pasauliui grasina pavojingasis SMERSH. Žuvo jau vienuolika agentų, o neprilygstamasis Bondas išėjęs į užtarnautą poilsį. Buvęs Bondo šefas M. kartu su CŽA ir KGB vadovais turi tik vieną viltį – kad kaip nors pavyks įkalbėti...
Linko Stiuarto vadovaujama gauja užpuola ir apiplėšia traukinį, kuriuo vyksta japonų ambasadorius. Linko padėjėjas Gošas pagrobia iš jų dovaną, skirtą prezidentui – auksinį kardą, - ir pamėgina atsikratyti pačiu Linku, tačiau šis išgyvena. Japonų ambasadorius nurodo jį...
