Henrikui VIII nusibodo senstanti žmona Kotryna Aragonietė, kuri nesugebėjo pagimdyti jam sūnaus. Jo akys pastebi žavią Aną Bolein, ką tik grįžusią iš viešnagės Prancūzijos karaliaus rūmuose. Gražuolė įsimylėjusi Harį Persį ir nėra lengvas grobis. Jai netinka karaliaus...
Marija Stiuart Škotijos karaliene tapo vos gimusi ir buvo paskutinė šios šalies valdovė katalikė. Sulaukusią dvidešimt trejų ją įkalino jos pusseserė Elžbieta I Tiudor, britų karalienė ir nuolatinė varžovė. Marijos gyvenimas baigėsi ant ešafoto, nes ji buvo didžiausias pavojus...