Filmo veiksmas vystosi mažame Sicilijos miestelyje, kurio visas gyvenimas verda apie kino teatrą egzotišku pavadinimu – „Paradiso“. Filmo dieną sausakimšoje kino salėje susirenka didžioji dauguma miestelėnų – čia vyksta susitikimai darbo klausimais, sprendžiami gyvenimiški...
1943-iųjų vasarą trys draugai kartu leidžia laiką Pjemonto provincijoje. „Somewhere Over the Rainbow“ melodiją vis pertraukia pašonėje vykstančio karo garsai. Miltonas karštai myli Fulviją, tačiau ji žaidžia su jo jausmais: jai patinka Miltono mąstymas, rašomi laiškai, bet akys...
