Viduramžiai, XIV a. Williamas yra jaunas plebejas, nepaprastai gabus mugėse ir turnyruose. Po staigios savo šeimininko mirties, draugų ir voverių Rolando ir Wat kompanijoje, jis pradeda nuotykius ir apsimeta, kad yra kilnus riteris. Kelionių metu jis susitinka su Chauceriu, rašytoju, kuris...
Du broliai našlaičiai – šešiametis Bo ir penkiolikmetis Prosperas – pabėga į Veneciją. Jie slapstosi nuo žiaurios tetos priespaudos ir geležinio jos auklėjimo. Besislapstydami kanalų ir siaurų skersgatvių labirinte vaikai susipažįsta su paslaptingu žmogumi, kurį visi vadina...
