Pietų Amerikos džiunglėse nacių nusikaltėlių gydytojas Josefas Mengele ketina klonavimo būdu sukurti visą armiją. Klonuoti jis ketina ne ką kita, o patį Hitlerį. Tačiau pirmiausia jam reikia nužudyti kažkokį Ezrą Liebermaną, kuris žinomas kaip karo nusikaltėlių medžiotojas ...
Willis Randellas – Manhattan’o knygų leidyklos redaktorius, apimtas nerimastingų minčių apie savo tolimesnę karjerą darbe, važiuoja nuošaliu kaimo keliu. Tačiau visai netikėtai prieš pat mašiną išnyra tamsus žvėries siluetas.
