Antrojo pasaulinio karo metai. Iš afroamerikiečių sudarytas oro batalionas mokymų Alabamoje metu nuolat kenčia pašaipas ir rasizmo išpuolius. Kai 1944 metais oro karas virš Europos papasiekia beveik mirtiną fazę, 332d kovotojų grupė gauna progą įrodyti, ko ji verta. Juodaodžiai...
Pietų Karolinos valstija, 1964-ieji. Mamos netekusi keturiolikmetė Lilė kartu su aukle Rozalija apsigyvena bitininkyste užsiimančių seserų Boutrait namuose. Nors čia paauglei netrūksta nei šilumos, nei meilės, ją persekioja neseniai anapus išėjusios mamos vėlė.
