Karas Sakartvele, Abchazijos regione 1990 metais. Estas Ivas pasiliko nurinkti mandarinų derliaus. Šalia namų įvykus konfliktui lieka sužeistas vyras, o Ivas yra priverstas jį priimti.
Juodąjį socialinį aktyvistą Jimą Taylorą persekioja policija. Jis miršta nuo kulkos į galvą. Privačioje klinikoje jam per autoavariją žuvusio šerifo Maclane'o persodinamos smegenys. Likęs juodas, jis pradeda mąstyti kaip rasistas Maclainas.
1980-ieji, Anglija, Londonas, Vyšnių gatvė. Benksų šeimyna intensyviai ieško auklės savo vaikams, duodami į laikraštį skelbimą. Pagal skelbimą prisistato Merė Popins - protinga, griežta, bet tuo pačiu, ir nepaprastai miela. Ji dievina gyvą muziką („tą, kurios nereikia...
