Karlas Čildersas būdamas dvylikos metų nužudė savo mamą ir jos meilužį. 20 metų praleidęs psichiatrinėje klinikoje, jis, pagaliau, išeina į laisvę. Sudėtingą adaptacijos periodą sunkina vis dar nepamirštas praeities nusikaltimo šešėlis. Karlas susidraugauja su mažu berniuku...
Nuniokotomis ir tuščiomis Manhatano gatvėmis klaidžioja dvidešimtmetis Krisas Parkeris. Pakeliui jis sutinka spalvingų personažų, filosofuoja apie vienatvę ir svajoja sutikti savo dievaitį – saksofonininką Charlie Parkerį.
