Netoli Baltijos jūros pakrantės susipina keturių jaunų žmonių likimai. Egocentriškas, savimi abejojantis rašytojas Leonas ir fotografijos studijas pradėsiantis Feliksas atvyksta į Felikso mamos vasarnamį. Leonas nori baigti redaguoti naują knygą, o Feliksas – pasiruošti...
Georgas – iš koncentracijos stovyklos pabėgęs vokietis, nuo fašistų besislapstantis Paryžiuje. Bet tai trunka neilgai: miestas okupuojamas, prasideda reidai ir valymai, o vienintelė išeitis persekiojamiems pabėgėliams – gauti tranzitinę vizą ir iškeliauti už Atlanto iš Marselio....
1942 metų sausio 20 dienos rytą viloje ant Vanzės ežero kranto, Berlyne, susirinko pagrindiniai nacių režimo atstovai. Reinhardas Heidrichas juos sukvietė į susitikimą, po kurio surengti pusryčiai. Vienintelė to ryto darbotvarkės tema buvo tai, ką naciai vadino galutiniu žydų...
