Architektui Polui Kersiui siaubingai nesiseka. Grįžęs į Niujorką pas savo ilgametį draugą Čarlį, gyvenantį viename iš pavojingiausių miesto rajonų, Polas randa savo draugą ant mirties slenksčio - vietinė gauja reketuoja namo gyventojus mokėti duoklę, priešingų atvejų gyventojai...
Amerikiečių chemikas planuoja gauti dideliu pinigus už vieną narkotikų sandorį, tačiau reikalai pakrypsta kita linkme ir jis netrukus įsipainioja į apgaulės tinklą.