Praėjus 27-eriems metams, klounas vėl sugrįžta terorizuoti Derį. Pajutę nepaaiškinamą trauką, jau suaugę „Nevykėlių klubo“ nariai taip pat sugrįžta namo, kur jų laukia lemiama akistata su savo vaikystės siaubais ir keršto ištroškusiu kraupiuoju Penivaisu.
Ani yra aštrialiežuvė niujorkietė, turinti viską: darbo vietą populiariame žurnale, madingų drabužių spintą ir nusimatytas svajonių vestuves. Tačiau kai dokumentinio filmo režisierius susisiekia su Ani, kad ši papasakotų savo istoriją apie prestižinėje Brentlio mokykloje...
