Kartą trylikametis Endis mokyklinės užduoties atlikimui į porininkus gauna aukštą rudaplaukį atlėpausį bendramokslį, iš kurio tyčiojasi visi, kas netingi. Endis tose patyčiose nedalyvauja, tačiau ir neprotestuoja, nors tai jam ir nepatinka. Užduoties parengimo metu vaikinai...
Tai animacinė nuotykių komedija apie vieną žymų oro lenktynininką Dustį. Ilgą laiką pirmavęs, šį kartą jis turės susitaikyti su liūdna situacija – lėktuvo variklis taip gerai nebeveikia ir Dustis daugiau nebelenktyniaus. Taigi jis pakeičia pavarą ir įsijungia į naikintuvų...
