Po demobilizacijos Danila Bogrovas grįžta į gimtąjį miestą. Nuobodus provincijos gyvenimas netenkina tvirto rusų vaikino ir jis nusprendžia vykti į Peterburgą, kad išmėgintų save. Juo labiau, kad, sprendžiant iš gandų, ten jau senai klesti jo vyresnysis brolis. Bet šiaurinės...
Raudonarmietis Suchovas keliauja per dykumą svajodamas po kelerių neramių metų pagaliau pasiekti Samarą ir apkabinti mylimą moterį Kateriną. Tačiau paslaptingieji rytai apraizgo Suchovą savo kerais. Apleistoje tvirtovėje smėlynuose banditas Abdula paliko savo haremą – dešimt...
