Veiksmas kaip ir pirmajame filme vyksta Jamaikoje. Paslaptingomis aplinkybėmis žūva trys britų agentai. Išsiaiškinti tai pavedama Bondui. Narkotikų mafijos bosas daktaras Kananga tiek suįžūlėjo, kad jo grobuoniškas apetitas pastūmėjo Amerikos civilizaciją prie visiško išnykimo...
Dideliam vyresniojo inspektoriaus Dreifuso džiaugsmui, jį pasiekia žinia, kad inspektorius Kluzo mirė. Žiūrovų ir gerbėjų laimei, paaiškėjo, kad šios žinios – mistifikacija. Duomenys sufabrikuoti paties Kluzo iniciatyva. Tik taip jis tikisi sugauti didžiausią Prancūzijos...
