Menininkė persikelia gyventi į namą Hadsono slėnyje bei pradeda įtarinėti, kad jos santuoką gaubia baisi tamsa, kuri kėsinasi į jos naujų namų istoriją.
Nuo pat vaikystės Nikas (akt. Paul Dano) svajojo būti rašytoju visai kaip jo tėtis Džonatanas (akt. Robertas De Niro). Džonatas geru rašytoju buvo tik savo įsivaizduojame pasaulyje, bet ne realybėje. Palikęs sūnų augti su mama (akt. Julianne Moore) Džonatas dingo. Berniukas visad...