Su Can, armijos generolas, pavargo nuo karų ir palieka postą, kuris buvo labai aukštas. Vietoj savęs jis palieka savo brolį Yuan Ying. Kartu su žmona ir savo seserimi, Su Can nusprendžia gyventi kaime. Tačiau sesuo seniausiai neapkenčia Su Can šeimos...
Čien Fu niekaip nepritampa kung fu mokykloje ir atlieka daugiau durininko, o ne garbaus mokinio pareigas. Jis nuolat įsivelia į muštynes su kitais moksleiviais ir net mokytojais. Kartą senas kung fu mokytojas apsiima padėti nelaimėliui. Jis pradeda mokinti jaunuolį gyvatės smogimo...
Kariaujančių valstybių periodu, Kinijoje, vieno mūšio metu tarp Liango ir Vei valstybių, išgyvena tik du kariai – vienas karo dezertyras, trokštantis kuo greičiau grįžti į savo gimtuosius kraštus (Liangą), kitas – Vei valstybės armijos generolas, norintis užkariauti Liangą....
