Praėjus 27-eriems metams, klounas vėl sugrįžta terorizuoti Derį. Pajutę nepaaiškinamą trauką, jau suaugę „Nevykėlių klubo“ nariai taip pat sugrįžta namo, kur jų laukia lemiama akistata su savo vaikystės siaubais ir keršto ištroškusiu kraupiuoju Penivaisu.
Naujasis filmas pasakoja apie charizmatišką, tačiau žemai puolusį sukčių Stantoną Carlisle, kuris užklysta į klajojantį cirką ir ten sutinka keistą porą: aiškiaregę Zeeną ir į pensiją išėjusį jos vyrą mentalistą Pytą. Šį keistuolių porelė Stantonui atskleidžia savo...
XIX amžiaus šiaurės Anglija. Jauna rašytoja Edita (aktorė Mia Wasikowska) pasižymi ypatinga galia: kiek save prisimena, ji visuomet galėjo regėti kito pasaulio būtybes. Vieno pobūvio metu mergina susipažįsta su žaviu paslaptingu vyriškiu – seru Tomu Šarpu (akt. Tom‘as...