Po mamos mirties Evė, neturėdama kitų pažįstamų giminaičių, pasidaro DNR tyrimą ir atranda pusbrolį, apie kurį nieko nežinojo. Naujai atrastos šeimos pakviesta į prabangias vestuves Anglijos užmiestyje Evė yra suviliojama seksualaus aristokrato. Jos pasitikėjimas tampa košmaru...
Mel jaučia didžiulį spaudimą būti tobula karališkosios šeimos atstove Auradone. Ji nusprendžia grįžti ten, iš kur yra kilusi – į Prarastųjų salą, kur ištremti gyvena blogiečiai. Mel gimtajam miestui dabar vadovauja jos didžiausia priešė – Uma, kuri labai pyksta, kad nebuvo...
Frenkas Sinatra kažkada apie Niujorką dainavo – „jei pavyks čia, pavyks bet kur“. Tikėdamiesi, kad jiems pavyks, kasmet į šį niekuomet nemiegantį miestą atvyksta tūkstančiai žmonių. Tai – istorija apie du iš jų. Barlou – talentinga balerina, nutarusi siekti savo svajonės...