Peti Montanari po vyro mirties pasiryžusi imtis bet kokio darbo, kad išmaitintų savo du sūnus. Ji ir pagalvoti negalėjo, kad darbą susirasti jai padės gangsteris Frenkas Ruso. Jis pasiūlo sandėrį - ji turi tapti mafijos gaujos nare ir imtis cigarečių kontrabandos. Pasiūlymas žada...
Policininkas, išgyvenantis ne geriausius metus, turi lydėti liudytoją nuo policijos nuovados iki teismo rūmų. Viso labo reikia įveikti 16 Niujorko miesto kvartalų, tačiau šį policijos pareigūno bei juodaodžio liudytojo kelionė kai kam gali brangiai kainuoti, todėl niekas taip lengvai...
