Vienuolikametis Džeikas Čeimbersas sapnuoja nepaprastus, bauginančius sapnus. Apie keistą pasaulį, keistą juodai apsirengusią figūrą ir keistą jausmą, kad jis pats yra kažkaip su tuo susijęs. Vieną dieną Džeiko sapnai tampa realybe: berniukas patenka į niūrų Vidurinįjį...
