Bedarbis bulvarinių skaitalų rašytojas Holly Martinsas atvyksta į pokario Vieną, karą laimėjusių sąjungininkų suskirstytą į sektorius. Ten atsargų trūkumas išaukštino juodosios rinkos klestėjimą. Jis atvyksta pakviestas buvusio mokyklos draugo Hario Laimo, kuris jam pasiūlė...
JAV. 1946 m. Buvęs aukštas fašistinės Vokietijos pareigūnas Francas Kindleris pabėga į Jungtines Valstijas ir pasivadinęs Čarlzu Rankinu apsigyvena nedideliame miestelyje. Dirba mokytoju, neilgai trukus ir veda. Tačiau iš tikrųjų saugus jaučiasi tik būdamas vienas ir taisydamas...
Rėjus Petersenas drauge su žmona gyvena ramiame priemiesčio rajone. Tačiau kartą ramus gyvenimas pasibaigė – į gretimą namą atsikraustė keisti kaimynai.Niekas nepastebėjo, kur dingo senieji gyventojai ir kaip įsikraustė nauji. Dabar naktimis iš namo sklinda keisti garsai. Trys...