Vienas iš mafijos narių pasisavina du milijonus dolerių, tampa demaskuotas, jį kankina ir nužudo. Visą tai vyksta Violetos, gangsterio Sezaro draugės, akivaizdoje, jos namuose. Ji apskritai daug žino, nes Sezaras nieko neslėpė. O kaimyniniame bute apsigyvena ką tik iš kalėjimo...
Filmo veiksmas nukelia į populiariausią „Riaumojančių dešimtmečių“ muzikinį Harlemo klubą, dėl kurio prohibicijos laikais susikauna dvi mafijos gaujos. Į šį karą įpainiotas ir įsimylėjęs saksofonistas. Kartu tai ir nostalgiška, linksma ir sentimentali parafrazė 4-ojo...
Polas Kersis atsiduria Los Andžele, kur gyvena jo mylimoji Karen Šeldon. Gyvenimas apsiverčia, kai Polas sužino, kad Karen dukra miršta nuo narkotikų perdozavimo. Tuo pačiu metu, dėl tos pačios priežasties miršta kita mergina, stambios leidyklos boso dukra. Prislėgtas sielvarto...
