Kažkada žmonės gyveno Kumandroje - tobulame pasaulyje drauge su drakonais. Tačiau jų godumas ir neapykanta jį sugriovė. Drąsi karė Rėja ryžtasi rasti paskutinį drakoną ir atgaivinti šlovingas dienas.
Frenkas Adleris - vienišas vyras, auginantis nepaprastų gabumų mergaitę - savo mirusios sesers dukrą nedideliame Floridos miestelyje. Frenkas nori suteikti mergaitei normalų gyvenimą kuriame ji yra paprasta mergaitė tarp savo draugių. Jam tai sekasi, kol žinia apie mergaitės unikalius...