Mel jaučia didžiulį spaudimą būti tobula karališkosios šeimos atstove Auradone. Ji nusprendžia grįžti ten, iš kur yra kilusi – į Prarastųjų salą, kur ištremti gyvena blogiečiai. Mel gimtajam miestui dabar vadovauja jos didžiausia priešė – Uma, kuri labai pyksta, kad nebuvo...
Kai vienišas paauglės dukters tėvas sužino, kad serga vėžiu, leidžiasi kartu su dukra į kelionę norėdamas surasti jos mamą, kuri juos paliko prieš daugelį metų, o kelionės metu bando išmokyti savo dukrą visko, ko jai gali prireikti ateityje.
