Po 2014 m. filmo „Transformeriai: išnykimo amžius“ įvykių Žemę užvaldė nepasitikėjimas, netikrumas ir įtampa. Pradingus Optimus Praimui, žmonės įsivėlė į karą su Transformeriais. Tačiau iš kosmoso tolybių grėsmingai artėja kur kas didesnė nelaimė. Tūkstantmečius...
Džoana yra konkurencinga fechtuotoja, kuri trokšta būti geriausia pasaulyje. Siekdama įgyti pranašumą, ji taiko eksperimentinę technologiją, leidžiančią treniruotis per sapnus. Treniruočių metu ji užmezga audringą romaną su savo treneriu pasąmonėje, laikui bėgant jos veiksmai...