Geraltas iš Rivijos, raganius pabaisų medžiotojas, buvo pasamdytas ištirti išpuolius pajūrio kaime ir taip atsiduria šimtmečius trunkančio konflikto tarp jūros žmonių ir sausumos žmonių sūkuryje. Jis turi pasikliauti draugų pagalba ir išspręs paslaptį, kol dviejų karalysčių...
Niekam nežinomas jaunas britų aktorius Peteris Turneris 8 dešimtmečio pabaigoje susipažįsta su legendine Holivudo aktore, Oskaro laureate Gloria Grahame. Ji jau buvo pasiekusi karjeros saulėlydį ir ieškojo darbo britų teatro pasaulyje, tačiau tai nesukliudė jiems užmegzti romano....
