VII-as amžius. Britanijoje verda kovos. Po daugelio metų, pasitraukus Romos vietininkams, britų gentys pešasi tarpusavyje. Tuo netrunka pasinaudoti Airijos keltų karalius Dončadas, ketinantis užgrobti Britanijos salas. Dabar britų gentis gali išgelbėti tik lordas Markas – išmintingas...