Filmo veiksmas nukelia į populiariausią „Riaumojančių dešimtmečių“ muzikinį Harlemo klubą, dėl kurio prohibicijos laikais susikauna dvi mafijos gaujos. Į šį karą įpainiotas ir įsimylėjęs saksofonistas. Kartu tai ir nostalgiška, linksma ir sentimentali parafrazė 4-ojo...
Vienas verslininkas užmezga santykius su jauna gražuole. Jų seksualinis ryšys ima peraugti į pavojingus sekso žaidimus. Iš pradžių moterį tai žavi, tačiau ilgainiui ji supranta, jog vyksta kai kas tikrai žiauraus.
