Netikėtai ją atradęs mados fotografas Dikas (Fred Astaire) įtikina iš pat pradžių skeptiškai modelių gyvenimo atžvilgiu nusiteikusią merginą vykti į Paryžių. Laisvė, ore tvyranti romantika ir nepaprasto grožio apdarai po truputį suvilioja Džo priimti jai skirta mados ikonos...
Filmas sukurtas pagal Lillianos Hellman pjesę, kur Audrey Hepburn (Karen) ir Shirley MacLaine (Marta) vaidina dvi jaunas mokytojas, susiejusias gyvenimą su mažų mergaičių ugdymu jų įsteigtoje privačioje provincialioje mokykloje. Vienai mergaičių atrodo, kad gyvenimas su senele daug...
Veiksmas vyksta 1962 metais, per patį Karibų krizės įkarštį. Aukštas sovietų žvalgybos pareigūnas perbėga į JAV. Jis praneša, kad SSSR ir Kuba pasirašė slaptą sutartį dėl bendradarbiavimo karinėje srityje. Tačiau išsiaiškinti, kas dedasi saloje, nelengva. Todėl žvalgybos...