Pirmoji epopėjos dalis pasakoja apie berniuką - Luką Skaivokerį, gyvenantį drauge su dėde ir teta nedidelėje fermoje Tatunio planetoje. Berniukas trokšta mokytis, tačiau dėdei jis reikalingas padėti tvarkyti ūkį. Tuo metu galaktiką užvaldo žiaurus tironas, galintis sunaikinti visas...
Architektui Polui Kersiui siaubingai nesiseka. Grįžęs į Niujorką pas savo ilgametį draugą Čarlį, gyvenantį viename iš pavojingiausių miesto rajonų, Polas randa savo draugą ant mirties slenksčio - vietinė gauja reketuoja namo gyventojus mokėti duoklę, priešingų atvejų gyventojai...
