Du jaunuoliai susipažįsta Vajomingo rančoje 1963-aisiais. Vienas – rančos darbininkas, kitas – kaubojus. 19-metis Enis Del Maras ketina rudenį vesti ir svajoja kada nors turėti nuosavą rančą. Panašaus amžiaus Džekas Tvistas turi vienintelę svajonę – tapti geriausiu rodeo...
Edee, po skaudaus įvykio, negalėdama susitaikyti su tikrove pasitraukia į nuostabias, bet pavojingus kalnynus. Vietiniam medžiotojui išgelbėjus ją iš mirties slenksčio, ji vėl turi rasti jėgų naujam gyvenimui.