Norinčiam tapti aktoriumi Edvardui atliekama radikali medicininė procedūra, kuri iš esmės pakeičia jo išvaizdą. Tačiau naujasis svajonių veidas greitai virsta košmaru, nes jis netenka vaidmens, kuriam buvo gimęs, ir tampa apsėstas siekio susigrąžinti tai, kas buvo prarasta.
Tikėjimo krizę išgyvenančio kantoriaus pasaulis apsiverčia aukštyn kojomis, kai į jo gyvenimą vėl įžengia pradinėse klasėse jį muzikos mokiusi mokytoja, kuri pas jį ruošiasi Bat Micvai.
